amoCRM и Битрикс24 — популярные CRM в клиниках, и голосовой робот работает с ними напрямую: читает данные, создаёт сделки и записи, обновляет статусы. Подключение не требует программиста и занимает считанные минуты. Разбираем, что синхронизируется, как настроить поля и воронку и как проверить интеграцию перед боевым запуском.
Интеграция связывает голосового робота Stexa с amoCRM или Битрикс24 в обе стороны: робот берёт оттуда расписание и контакты, а записи и результаты звонков возвращает обратно. Благодаря этому запись, созданная в разговоре, сразу появляется в CRM, а исходящие кампании опираются на актуальные данные. Без интеграции робот работал бы вслепую, а администратор переносил бы записи вручную.
В обе CRM робот передаёт ключевые сущности: контакты пациентов, сделки или записи, статусы и комментарии с результатом звонка. Из CRM он читает расписание, услуги и согласия. Синхронизация двусторонняя, поэтому данные не расходятся между телефонией и карточкой пациента.
Подключение начинается с авторизации робота в amoCRM или Битрикс24 по защищённому протоколу и выдачи доступа по принципу минимальных прав. Робот получает только то, что нужно для записи и чтения расписания, а не полный доступ ко всей CRM. Это вопрос и безопасности, и соответствия 152-ФЗ.
Авторизация занимает пару минут и не требует передавать пароли — используется токен доступа.
Дальше поля робота сопоставляют с полями CRM: куда писать телефон, имя, услугу, дату визита. Это ключевой шаг — от него зависит, попадут ли данные в нужные места карточки. Сопоставление настраивается один раз в кабинете и потом работает автоматически.
Единый формат телефона особенно важен, чтобы робот корректно находил существующих пациентов.
В amoCRM и Битрикс24 запись обычно ведётся как сделка в воронке. Робот настраивают так, чтобы он создавал сделку на нужном этапе и проставлял статус по итогу звонка: записан, перенёс, отказался. Это даёт менеджеру и руководителю прозрачную картину прямо в привычной воронке CRM.
Двустороннюю синхронизацию записей мы разбираем подробнее в отдельном материале блога.
Доступ к медицинским и персональным данным настраивают по минимуму: робот видит только необходимое, а чувствительные поля не попадают в обзвон без нужды. Это снижает риск утечки и отвечает требованиям к защите персональных данных. Данные хранятся на серверах в России с промышленным шифрованием.
Как настроить права доступа к медданным в CRM, мы разбираем отдельно.
Перед боевым запуском интеграцию тестируют: робот создаёт пробную запись, она появляется в CRM на нужном этапе с правильными полями, статус обновляется. Это снимает риск, что в момент первого реального звонка что-то не свяжется. Тестовый прогон проверяет и создание, и обновление сущностей.
Несколько тестовых сценариев экономят часы разбора инцидентов после запуска.
Типичные проблемы интеграции — разный формат телефонов, дубли контактов и незаполненные обязательные поля в CRM. Их устраняют до подключения: приводят телефоны к единому виду, чистят дубли, проверяют обязательные поля. Тогда робот находит пациентов и не плодит лишние карточки.
Готовность CRM к подключению робота мы разбираем в отдельном чек-листе в блоге.
Авторизуйте робота в amoCRM или Битрикс24, сопоставьте поля, настройте воронку и протестируйте — всё это занимает около 15 минут без программиста. Данные хранятся в России по 152-ФЗ. Первые 7 дней бесплатны, тариф от 2 990 ₽/мес. Системный обзор — в гайде по голосовому роботу для многопрофильной клиники, экономику — в материале про окупаемость голосового бота.
7 дней бесплатно, без карты. Подключение к вашему номеру за 15 минут.